Finanzwesen
Weniger Rückfragen.Mehr Zeit für Beratung.WenigerRückfragen.Mehr Beratungszeit.
KI-Agenten für Steuerkanzleien: Belege automatisch auslesen, Mandantenpost vorsortieren und Fristen nachhalten. Mandantenportal und DATEV-Anbindung sind Teil der Umsetzung.
- Belege automatisiertinklusive
- Fristen nachgehalteninklusive
- Datenschutz geplantinklusive
- Belege automatisch auslesen und vorkontieren
- Mandantenpost vorsortieren
- Fristen und Termine nachhalten
- Mandantenportal und DATEV-Anbindung
Problem
Die Kanzlei arbeitet, während der Mandant nachfragt.
Steuerkanzleien verlieren Zeit nicht an der fachlichen Arbeit, sondern an Belegen, die fehlen, und Rückfragen, die sich jedes Quartal wiederholen.
- Belege kommen unvollständig
- Unterlagen treffen als Foto, Mail-Anhang und Papier ein, oft ohne Zuordnung und meist kurz vor der Frist.
- Dieselben Rückfragen jedes Quartal
- Fristen, Pflichtangaben und Zuständigkeiten werden mandantenübergreifend immer wieder neu erklärt.
- Fristen hängen an Einzelnen
- Wer welche Frist im Blick hat, steht selten im System, sondern im Kopf der zuständigen Person.
Agenten
Welche Agenten in der Kanzlei tragen.
In der Kanzlei zählt Belegbarkeit mehr als Geschwindigkeit. Deshalb bereiten die Agenten vor und entscheiden nicht.
Belege auslesen und vorkontieren
Rechnungen und Belege werden strukturiert erfasst, gegen Stammdaten geprüft und als Vorschlag vorgelegt, nie als gebuchter Vorgang.
Firmenwissen-Agent ansehenMandantenpost vorsortieren
Belegnachreichung, Rückfrage und Behördenpost werden erkannt, dem Mandat zugeordnet und mit Pflichtangaben übergeben.
Posteingang-Agent ansehenKanzleiwissen auffindbar machen
Interne Vorgehensweisen, Vorlagen und Mandatsstandards werden mit Fundstelle beantwortet, statt in Ordnern gesucht zu werden.
Wissens-Agent ansehenFristen und Termine nachhalten
Termine, Erinnerungen und Nachfassen bei fehlenden Unterlagen laufen als ein Ablauf mit klaren Freigaben.
Terminagent ansehenZielgruppen
Gebaut für Kanzleien mit wiederkehrenden Fristen und Rückfragen.
Steuerberater
Steuerkanzleien und Steuerberatungsgesellschaften
- Leistungsportfolio
- Mandanten-Portal
- Dokumenten-Upload
- Terminvereinbarung
- Steuerkalender
Wirtschaftsprüfer
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
- Dienstleistungsübersicht
- Mandanten-Portal
- Sichere Dokumentenverwaltung
- Projekt-Tracking
- Team-Präsentation
Vertrauen
Was in der Kanzlei niemals automatisch passieren darf.
Steuerberatung ist berufsrechtlich gebunden. Ein Agent, der berät statt vorzubereiten, ist kein Effizienzgewinn, sondern ein Haftungsproblem.
- Keine steuerliche Beratung
- Der Agent bereitet auf und ordnet zu. Jede fachliche Aussage bleibt bei der beratenden Person.
- Keine Buchung ohne Freigabe
- Kontierungs- und Buchungsvorschläge werden vorgelegt, nicht ausgeführt.
- Mandatstrennung technisch abgebildet
- Mandate bleiben getrennt. Zugriffe folgen der Zuständigkeit, nicht der Bequemlichkeit.
Umsetzung
Vom Beleg-Engpass zum entlasteten Kanzleialltag.
Wir starten nicht mit der ganzen Kanzlei auf einmal. Wir nehmen den Punkt, an dem heute am meisten Zeit verloren geht, meist Belege oder Mandantenpost, und machen ihn nachweisbar besser. Mandantenportal und DATEV-Anbindung docken an denselben Prozess an.
- 01
Mandantenportal einrichten
Sicherer Login für Belege, Rückfragen und Fristen statt E-Mail-Anhänge im Posteingang.
- 02
Dokumenten-Upload absichern
Verschlüsselten Upload für Belege und Unterlagen mit dokumentiertem Datenschutzkonzept umsetzen.
- 03
DATEV-Schnittstelle prüfen
Wo sinnvoll, Belege direkt in DATEV übernehmen, Scope vor dem Bau klären.
- 04
Steuerkalender integrieren
Fristen und Termine sichtbar machen, statt Rückfragen per Telefon.
- 05
Fachverzeichnisse anbinden
Auffindbarkeit in Steuerberater-Verzeichnissen und lokaler Google-Suche.
- 06
Betrieb über die Steuersaison hinweg
Persönlicher Ansprechpartner, der Portal und DATEV-Anbindung besonders in der Fristenhochphase im Blick behält.
FAQ
Fragen vor dem ersten Gespräch.
- Was kostet KI für eine Steuerkanzlei?
- Der Einstieg läuft über einen KI-Workshop, in dem wir Engpass, Aufwand und Nutzen konkret durchrechnen. Danach erhalten Sie ein Angebot für den passenden Pilotumfang.
- Ist die Umsetzung DSGVO-konform?
- Wir bereiten Datenschutzanforderungen projektbezogen vor: Zweckbindung, Zugriffsrechte und Aufbewahrung werden vor dem Bau festgelegt, nicht nachträglich ergänzt.
- Kann DATEV angebunden werden?
- Ja. DATEV-Schnittstellen können integriert werden, damit Belege direkt übernommen werden. Scope und Aufwand klären wir vor dem Bau.
- Brauchen wir noch ein Mandantenportal?
- Ja, es bleibt Teil der Umsetzung: sicherer Login für Belege, Rückfragen und Fristen statt E-Mail-Anhänge im Posteingang.
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