Vertriebs- und CRM-Modul
Kein Lead, der im CRM verstaubt.Kein Lead,der im CRMverstaubt.
Anfragen qualifizieren, CRM-Daten vollständig halten und Follow-ups vorbereiten. Der Agent übernimmt die Pflegearbeit, die im Alltag zuerst liegen bleibt, und übergibt das Gespräch an Ihr Team.
- Leadsqualifiziert statt gesammelt
- CRMgepflegt ohne Nachtragen
- Abschlussbleibt bei Menschen
Use Case
Vertrieb scheitert selten am Gespräch. Meistens am Nachfassen.
Der Nutzen ist groß, wenn genug Anfragen kommen, aber Qualifizierung, Dokumentation und Wiedervorlage neben dem Tagesgeschäft passieren müssen.
- Anfragen ohne Kontext
- Wer anfragt, was gebraucht wird und wie dringend es ist, klärt sich erst im dritten Telefonat.
- CRM als Pflichtübung
- Daten werden nachgetragen, wenn Zeit ist. Also selten. Auswertungen beruhen dann auf Lücken.
- Follow-ups verlaufen
- Das zweite und dritte Nachfassen entscheidet über den Abschluss und bleibt trotzdem am häufigsten liegen.
Lösung
Vorarbeit automatisieren, Beziehung nicht.
Der Agent qualifiziert, dokumentiert und erinnert. Er verhandelt nicht, verspricht nichts und ersetzt kein Verkaufsgespräch. Die Übergabe an Menschen ist Teil des Ablaufs, nicht der Notfall.
- Fähigkeiten
- Anfragen nach definierten Kriterien qualifizierenKontakt, Bedarf und Kontext ins CRM schreibenWiedervorlagen und Follow-ups vorbereitenAngebotsstände und offene Punkte nachhaltenBerichte für Vertriebsrunden zusammenstellen
- Grenzen
- keine Preis- oder Rabattzusagenkeine automatisierte Kaltakquise ohne Rechtsgrundlagekein Versand an Kontakte ohne Einwilligungsprüfungkeine Bewertung von Personen, nur von Vorgängenkein Abschluss ohne menschliche Entscheidung
Ablauf
Vom Lead-Eingang zur belastbaren Pipeline.
Zuerst definieren wir, was ein guter Lead überhaupt ist. Erst danach automatisieren wir etwas.
- 01
Kriterien
Woran erkennen Sie einen passenden Lead, und woran einen, der nur Zeit kostet?
- 02
Datenmodell
Welche Felder müssen gefüllt sein, damit das CRM wirklich auswertbar wird?
- 03
Anbindung
CRM, Formular, Postfach und Kalender gezielt und mit Minimalrechten verbinden.
- 04
Nachfassen
Regeln für Wiedervorlage, Ton und Abbruch festlegen und im Pilot messen.
Vertrauen
Vertrieb ist rechtlich der heikelste Ort für Automatisierung.
Werbliche Ansprache, Einwilligungen und personenbezogene Daten sind kein Detail, sondern der Rahmen. Deshalb klären wir Rechtsgrundlage und Einwilligung, bevor irgendetwas automatisch hinausgeht.
- Einwilligung zuerst
- Automatisierte Ansprache läuft nur dort, wo die Rechtsgrundlage vorher geklärt ist.
- Datenherkunft sichtbar
- Woher ein Datensatz stammt und wer ihn zuletzt geändert hat, bleibt nachvollziehbar.
- Mensch beim Abschluss
- Verhandlung, Zusage und Vertragsentscheidung bleiben bei Ihrem Team.
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